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2020年12月中国棉纺织行业景气报告
发布时间:2021-01-22
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    2020年是极不平凡的一年。在党中央的坚强领导下,我国疫情防控和经济社会发展取得重大成果。国内经济运行持续稳定恢复,在世界主要经济体中率先实现正增长,经济总量迈上百万亿元新台阶。从行业看,前4个月受疫情影响,我国棉纺织行业生产运行面临严峻挑战,行业处于欠景气状态。5月开始,随着国内疫情防控形势持续向好,消费市场稳步复苏,行业景气度逐步回升。尤其9月以后,行业产销明显好转,景气指数连续高于枯荣线。

  12月,中国棉纺织行业景气指数53.43。整体看,自4月以后,棉纺织景气指数逐渐呈上升趋势。从各分项指数来看,12月分项指数值均高于枯荣线。根据中国棉纺织行业协会(以下简称“中棉行协”)调研了解,12月原料价格上升,加之年底企业补库增多,原料采购量较11月增加;产销存方面,纺纱厂订单基本充足,车间满负荷生产,产品库存较低或无库存。织布厂订单与纺纱厂相比略显不足,由于上游价格上涨传导至坯布端需要一定时间,因此织布厂利润空间较小。

  进出口方面,12月我国纺织品服装出口262亿美元,环比增长6.2%。其中纺织品出口122.9亿美元,环比增长2.4%,服装出口139.1亿美元,环比增长10.4%。2020年全年我国纺织品服装出口2912.2亿美元,同比增长9.6%。其中纺织品出口1538.4亿美元,同比增长29.2%,服装出口1373.8亿美元,同比下降6.4%。可以看出,虽2020年行业面对严峻复杂的国际形势和新冠疫情的严重冲击,但我国纺织品服装进出口明显好于预期,充分体现我国纺织品服装对外贸易的强大韧性和综合竞争力。

  原料采购指数

  12月原料采购指数55.06。从价格看,12月CotlookA指数整体呈上升趋势;国内方面,随着经济恢复向好势头继续巩固,市场信心得到提振,国内棉价稳步上涨;化纤短纤方面,粘胶短纤价格在上旬小幅下跌后,于中旬开始发力,涤纶短纤价格中上旬呈上涨趋势,下旬基本保持平稳。从棉纺企业采购情况看,12月原料采购量大增,棉花采购环比增加的幅度高于化纤短纤,这也与原料的基本性能有关。

  具体价格数据,12月CotlookA指数平均值81.02美分/磅,环比上涨3.3美分/磅,国内3128级棉花均价14889元/吨,环比上涨157元/吨;主流粘胶纤维均价10668元/吨,环比上涨77元/吨;1.4D直纺涤纶短纤均价5728元/吨,环比上涨141元/吨。

  原料库存指数

  12月原料库存指数52.40,达2月以来最高值。当月原料价格上涨,棉纺企业订单充足,在对后期市场走势看好预期下,棉纺企业原料采购增加,原料库存有所上升。分品种看,棉花库存上升幅度高于非棉纤维库存。据中棉行协调查企业数据,12月棉花库存量环比上升企业占比为54.28%,环比下降企业占比为27.86%;非棉纤维库存量环比上升企业占比为48.89%,环比下降企业占比为27.29%。

  生产指数

  12月生产指数52.08。当月多数企业设备开台维持前期的满负荷状态,部分因前期订单不足、开台率较低的企业当月开台有所增加。据中棉行协调研了解,当月纺纱厂订单充足,多数企业订单排至春节前,甚至有超卖现象;织布厂订单基本在30-40天左右。为满足下游客户订单需求,棉纺织企业生产“快马加鞭”。据中棉行协调查企业数据,12月纱产量环比上升企业占比为50.24%,布产量环比上升企业占比为47.53%。

  产品销售指数

  12月产品销售指数54.79。当月上游原料价格上涨带动下游纱布价格跟涨,企业为保障春节后正常生产增加备货,市场销售氛围良好。价格方面,纱线价格涨幅高于坯布。具体看,32支纯棉普梳纱均价22109元/吨,环比上涨4.32%,纯棉坯布(32*32130*702/147"斜纹)均价5.09元/吨,环比上涨0.59%;订单方面,纯棉纱订单稳定,基本可排至春节前,非棉纱订单量增多,部分企业订单排至2月;常规坯布订单约在1个月左右,色织布订单基本可持续1个月,牛仔布订单40天左右;受疫情影响,外贸订单较上年同期下降,降幅较高。

  产品库存指数

  12月产品库存指数54.02。当月市场走货顺畅,棉纺织企业产品库存下降。根据中棉行协调研了解,纺纱厂纱线库存较低,多数企业库存在15天以下或无库存,织布厂坯布库存多在15-40天左右,部分织布厂无库存。整体看,纱线库存下降幅度高于坯布。据中棉行协调查企业数据,12月纱库存量环比下降企业占比为62.76%,布库存量环比下降企业占比为53.55%。

  企业经营指数

  12月企业经营指数53.65,达2020年最高值。当月纱布价格较前期有所上涨,尤其纱线价格上涨幅度较高,纺纱厂利润有所改善。由于上游价格上涨未有效传导至下游,因此织布厂利润空间受到挤压,企业基本维持保本微利生产。据中棉行协调查企业数据,12月主营业务收入环比上升企业占比为69.45%,环比下降企业占比为18.87%;利润总额环比上升企业占比为54.15%,环比下降企业占比为31.70%。

  企业信心指数

  12月企业信心指数53.65,达2020年最高值。当月英国新冠疫情恶化,使得全球经济恢复减缓,市场避险情绪升温带动资金逃离,企业表示棉花价格可能会有所回落,但下跌空间较小。随着疫苗逐步接种,及国内消费需求有序恢复,下游补库增量逐渐释放,短期内市场呈向好态势,多数企业对于后市持乐观谨慎态度。也有部分企业认为国内外疫情形势趋紧,不确定因素增加,对于后市持观望态度。据中棉行协调查企业数据,12月认为后市乐观向好企业占比为45.92%,认为后市弱势下行企业占比为7.05%。

  说明:中国棉纺织行业景气指数采集自全国近500家次棉纺织企业,参考国家制造业PMI等指数制定方式,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺织行业本月景气程度好于上月,低于50则表示本月景气程度不及上月。



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